Сержант Никълъс Ейнджъл - експерт по ръкопашен бой, скоростни преследвания и тактически операции, е най добрия в своя отдел на полицията. Изключителните му успехи стават причина колегите му да го мразят и да "съдействат" той да бъде преместен на служба в малък и тих град. Там Никълъс се запознава с новия си партньор, който е виждал престъпници само по филмите.