Connor se dostane do Grills, kde vězní April, Matta a Jeremyho. Napíše Damonovi, Stefanovi a Tylerovi. Tyler zalarmuje hybridy a hodlají vzít Grills útokem. Damon a Stefan se neshodnou na taktice. K vyřešení nepřispívá ani Elena. Shane pomáhá Bonnie s blokem. Klaus je v Itálii, kde hledá meč Lovce, který je pomůckou k rozluštění tetování. Hayley se pohádá s Caroline.