Jeremy na sobě pociťuje změny. Stává se Lovcem a pěkně mu to leze na mozek. Stefan přemění jednoho zločince na upíra a donutí Jeremyho ho zabít. To, jak se situace vyvine dál, nikdo nečekal. Chystá se Miss Mystic Falls. Damon má podezření, že za smrt pastora Younga může Shane. Damon se dozvěděl, že před smrtí si Shane a Young volali. Klaus stráví nějaký čas s Caroline. To se nelíbí Tylerovi.