Člen ďábelského tria připomene Colovi, že jeho úkolem je čarodějky zabít a ne se s nimi přátelit, natož pak se zamilovat do Phoebe. Cole za pomoci Andrase, démona hněvu, způsobí, že drobné neshody sester přerostou únosnou míru a vymknou se kontrole. Čarodějky proti sobě začnou používat své schopnosti, síla tří bude narušena…