Sarah Jane a Peter jsou uneseni Tricksterem do prázdné místnosti. Peter vysvětluje, že Trickster zachránil jeho život pod podmínkou, že si vezme Sarah Jane. Mezitím jsou děti a Doktor uvězněni v jiném prostředí bez možnosti dostat se ven. Jediný způsob jak se dostat pryč a porazit opět Trickstera je však velice tragický.