Nick se obrací na Monroea a Rosalee, když se obává, že přijde o všechno v boji proti Černému drápu. Volby se blíží a Renard zvyšuje svou angažovanost v kampani. Adalind stojí před těžkým rozhodnutím ve snaze zachránit své děti. Mezitím Hankův vztah se Zuri prodělá nečekaný zvrat a Wu se snaží ovládnout jeho novou realitu.