Kady, Penny a Julia unesou Reynardova syna senátora Johna Gainese, avšak Reynard je jim v patách, jelikož chce získat syna na svou stranu. Julia uzavře dohodu s Alice o tom, že Alice Reynarda zabije výměnou za to, že ji Quentin pustí ze svého těla. Ve Filorii mezitím dojde k duelu mezi Elliotem a Králem Idrim, který zastupuje Lorii, po výpadku magie však z duelu sejde.