Quentin, Alice a Josh se snaží dostat k dalšímu z magických klíčů. Eliot a Margo se musí vypořádat s mocenskými rozbroji ve Filorii a použít k tomu svá největší esa v rukávu. Julia a Fen mezitím řeší mnohem větší problém – snaží se přimět Vílí královnu, aby pomohla uvězněným vílám a uzavřela spojenectví s rasou, kterou ze všeho nejvíc nesnáší, s lidmi.