Buffy vidí na hlídce Angela, jak se důvěrně baví s Drusillou a trochu žárlí. Do Sunnydale přijíždí Buffyin kamarád z L.A. Billy Fordham, který jí poté, co se snažila nějak zakrýt, že bojovala s upíry, sám řekne, že ví, že je přemožitelka. Buffy je celkem ráda, že o tom ví, aspoň si nemusí vymýšlet nějaké trapné výmluvy. Angelovi přijde Ford podezřelý a myslí si, že s ním něco je. Nikdo mu však moc nevěří, neboť si myslí, že jen žárlí. Jenže Angel má pravdu...