Bamse har bedrøvet og bleg taget en modig beslutning i nattens løb. Når Kylling og Ælling ikke vil med, tager han alene op til Julemanden med de tre ting. Men først kunne den Nisse, som kalder sig Julemandens søn, trænge til at få en ordentlig forskrækkelse. Og så vil det vise sig, om tre gode venner er så nemme at skille ad alligevel.