Banditter angriber et tog, men Luke jager dem af sted. Dette luksuriøse tog tilhører Commodore, den rigeste mand i USA, på en bryllupsrejse til Vesten med sin unge brud Tallulah. Som kompensation bliver Luke inviteret om bord som gæst. En lettelse for Jolly Jumper, hvis hove er slidte! Commodore, en uldfarvet forretningsmand, kan ikke modstå at købe station efter station for at udvide sit jernbaneimperium lige til San Francisco. I mellemtiden må Luke klare regelmæssig sabotage fra en mystisk figur kaldet Black Rider. Vores helt er fast besluttet på at opdage sin sande identitet...