Um einen Teufelsgott in Gestalt eines Tausendfüßlers, eingehüllt von einer schwarzen Wolke, zu besänftigen, pflegte ein Dorf ihm immer wieder ein junges Mädchen als Opfer darzubringen. Zusammen mit dem Jungen Saru, dessen Schwesterchen geopfert worden war, und mit der Hilfe von Dororo stellt sich Hyakkimaru dem Teufelsgott entgegen.