Ένας διεφθαρμένος τελωνειακός υπάλληλος ανακαλύπτει ποσότητα ναρκωτικών σε μια αποθήκη και έρχεται σε επαφή με έναν μοχθηρό γκάνγκστερ ώστε να φτιάξουν μια πολύ δυνατή συνεργασία στο Busan. Καθώς όμως η κυβέρνηση κηρύσσει τον πόλεμο στο οργανωμένο έγκλημα, η σχέση τους αρχίζει να κλονίζεται.