Isabel sigue siendo una amenaza a los ojos de su hermana católica sin hijos. La reina María sigue en el trono y con su dura política persigue en exceso la persecución de los protestantes, incluso de su hermana. La reina María sabe que su hermana tiene una gran cantidad de seguidores en Inglaterra y, por lo tanto, encarcela a Isabel en la torre y luego la pone bajo arresto domiciliario. Cuando la reina María muere sorpresivamente a causa de un tumor, Isabel se convierte en reina de Inglaterra. William Cecil, su asesor, advierte a Elizabeth de los peligros que el casado Robert Dudley puede causar, debido a su relación inapropiada, como miembro del Consejo Privado.