El Dr. Infierno intenta volar el instituto de investigación con una bomba de cobalto y envía dos robots gemelos, Brozas S1 y S2, expertos en el arte del espionaje, para llevar a cabo la tarea. Durante una vigilancia cerca de la base, los dos autómatas se enfrentan a un bebé abandonado y se ven obligados a huir. Los gritos y las lágrimas atraen a Koji y al personal de la base que lo reciben adentro y encuentran una carta en la cuna, que indica los motivos de la viuda y la mujer gravemente enferma. Koji se arroja en busca de su madre mientras los dos robots enemigos enganchan en secreto dos dispositivos en la piscina de donde sale Mazinger Z. La mujer, al borde de un barranco en el que arrojarse, escucha involuntariamente los discursos de Ashura con sus máscaras de hierro.