Kanata es ahora el amo de Noir y va camino de convertirse en nómada. Tokio afirma que convertirá a Kanata en un hombre de verdad y se lo lleva al Nido del Deseo, la ciudad del placer. Cuando Ellie, Ange y Noir se enteran, se dirigen al Nido del Deseo para traer a Kanata de vuelta.