Les New Directions affrontent les Warblers de la Dalton Academy ainsi qu'Aural Intensity aux régionales. Les chorales sont jugées par Tammy Jean Albertson, Soeur Mary Constance et Rod Remington. Pendant ce temps, Quinn tente de reconquérir Finn pour devenir la reine de la promo à McKinley. Kurt et Blaine font un pas dans leur relation.Rachel écrira une chanson qui expliquera qu'elle veut reconquérir Finn et Finn ne manquera pas de sourire a cela.