Callen et son équipe sont chargés de neutraliser Earl Mayfield, le patron d'un stand de tir, soupçonné d'être un mercenaire. Sur place, ils découvrent que l'agent spécial Mike Renko est en mission sous couverture. Sur le point d'être démasqué, Renko se fait tirer dessus sans que le NCIS ait le temps d'intervenir. Hetty comprend bientôt qu'ils ont affaire au Caméléon, un criminel insaisissable que Callen connaît bien.