Barnaby Partridge, un ambitieux agent de Thrush, dirige un casino dans les Caraïbes, où il lave le cerveau de visiteurs de premier plan. Solo recrute un homme d'affaires qui est toujours amoureux d'une femme à l'emploi de Partridge. Kuryakin, quant à lui, est capturé alors qu'il s'infiltre dans le casino. L'agent russe est programmé pour tuer Solo.