Zora et sa bande sont assiégés dans leur forteresse. Ils profitent de la nuit pour s'enfuir et partir vers la forêt. Branko rêve de la belle Zlata. Dans la forêt, Paul est attaqué par un lynx. Accueilli par un paysan, la bande participe aux moissons. Paul est maintenant hors de danger, ils repartent tous vers l'aventure.