Jeune avocat new-yorkais, Josh Simon débarque dans une petite ville de Caroline du Sud pour plaider sa première grosse affaire. Il est chargé de la défense de Larry Henderson, un professeur de poésie plutôt excentrique, soupçonné d’avoir assassiné sa femme. Sur place, il découvre que les deux fins limiers censés l’aider durant l’enquête préliminaire ne sont que des bras cassés ; même s’il est gentil, l’inspecteur Dwayne n’est pas très futé. Quant à Anne Flatch, qui travaille dans un bureau rempli d’animaux empaillés, sa mémoire défaille… La mission de Josh s’annonce plus difficile que prévu, d’autant que Larry fait un coupable parfait.