Piper végre megtudja az igazságot elveszett szerelméről, Leoról, aki visszatér San Franciscoba, hogy megkérje a Halliwell-testvéreket, védjenek meg egy ártatlan nőt, akit démon-kérője üldöz. A kérő egy olyan Gonosz Angyal, aki a Fényörzőket hivatott megölni. Fegyvere egy mérges nyíllal ellátott íj, ami halálos a Fényörzőkre nézve. Piper varázslattal kicseréli saját erejét Leoéval, hogy gyógyítóerejével megmentse Leo életét, amikor eltalálja a nyíl, de a varázslat Prue és Phoebe erejét is megcseréli egymással. Andyt azzal a gyanúval terhelik, hogy fedez Prue-nak, és az összes eddigi titokzatos esetben Prue volt az elkövető. Rodriguez felügyelő hajthatatlan, be akarja bizonyítani az igazát... Piper végül szerelme erejével meggyógyítja Leot, de a férfinak el kell mennie, hiszen nem szerethetik egymást...