Will egy ájulási roham után émelyegve tér magához, és egy emberi fül darabkáit okádja fel. Az elemzéskor kiderül, hogy a testrész a meggyilkolt Abigailhez tartozik. Will-t rémület tölti el, mivel egyáltalán nem emlékszik rá, hogy mi történt azután, hogy Abigail magára hagyta őt a lány apjának kabinjánál. Az FBI természetesen nyomozást indít Will ellen. Ekkor a férfi Hanniballal együtt visszautazik Minessotába, hogy kiderítsék Abigail halálának valódi körülményeit. Jack követi őket, hogy megelőzze az újabb tragédia bekövetkezését.