Az FBI-t hívják, hogy vizsgálja meg egy teherautó-sofőr holttestét, amelyet látszólag két különálló állatfaj tépett szét egyszerre. Az egyik terápiás ülése után Will találkozik Hannibal furcsa új páciensével, Margot Vergerrel. Will és Margot összehasonlítja Hannibalról szóló feljegyzéseit és szokatlan tanácsait. Hannibal folyamatosan arra biztatja pácienseit, hogy gyönyörködjenek abban, amilyenek, és megpróbálja meghatározni Will valódi énjét egy teszt segítségével, amelynek eredménye még Hannibalt is meglepi.