Philip és Elizabeth magukat a CIA tagjainak kiadva találkoznak Larrickkel, hogy kiderítsék, ő ölte-e meg Emmettéket. Larrick említ egy előkészítés alatt álló nicaraguai hadműveletet, ami fontos lehet Moszkva számára. Úgy tűnik, szükségük lesz még Larrickre. Oleg a rá vonatkozó megfigyelési jelentések átadását követeli Stantől, aki vívódásában Gaadhez fordul, de a felettese nem segít neki. Elizabeth fantáziáját megmozgatja szenvedélyes és vad Clark, akit Martha leírt neki.