"Sally, Hawthorne, Frau e Carrot attraversano il confine e prendono alloggio in una città dove si dice che un vampiro sia a piede libero. Quando gli abitanti della città vedono Frau, il gruppo viene immediatamente guardato con sospetto. Diventa subito chiaro che i mezzi umani non sono i benvenuti in questa regione. La palese discriminazione che Frau deve sopportare è particolarmente fastidiosa per Carrot.