Il Reietto Ishamael, sopravvissuto agli eventi della prima stagione, viene interrotto mentre presiede a una riunione con alcuni individui misteriosi da una bambina che ha visto dei trolloc avvicinarsi al luogo in cui si trovano. Ishamael la conduce all'esterno e le spiega che essi sono creature metà umane e metà animali che uccidono solo per nutrirsi, e che gli uomini sbagliano a considerarli malvagi.