Artù e Merlino salvano una giovane donna e suo padre da una banda di briganti ed il giovane erede al trono si invaghisce della ragazza, di nome Sophia, offrendo loro rifugio a Camelot. Merlino, però, non è l'unico a sospettare dei nuovi arrivati ed anche Morgana ha un incubo riguardo la morte di Artù per mano di una giovane donna.