새로이 부임한 종로경찰서장 무라야마는 이강토를 해고해버리고, 강토가 경찰서 밖으로 쫓겨나자 슌지는 내심 홀가분해진다. 그런 슌지에게 강토의 어머니를 죽인 자가 바로 형 켄지였다고 말하는 고이소! 충격을 받은 슌지가 다급히 강토를 찾아보지만, 경찰서에서 쫓겨난 강토는 행방이 묘연하고...... 슌지는 강토가 형을 죽인 각시탈일지도 모른다는 생각을 하게 되는데.. 한편, 관동군 사령부로부터 협조요청을 받은 와다 총독은 경찰간부들과의 회의석상에서 황군의 병력손실을 막기 위해 암암리에 위안부를 모집할 것을 지시하는데....