Een Chinese geneeskundestudent genaamd Gan Shosho wordt afgesneden van zijn vaderland terwijl hij tijdens het uitbreken van de oorlog in Japan studeert. Ondanks zijn moeilijke omstandigheden vindt hij liefde in de vorm van Sachiko en de twee trouwen. Ze reizen later naar Nanjing om samen een nieuw leven te leiden, waar Sachiko en Shaochang samenwerken met de door Japan gesteunde regering. Hun ultieme hoop is het veiligstellen van de vrede, maar hun idealisme is niet genoeg om hen door wrede tijden bij elkaar te houden en aan het einde van de oorlog worden de twee geconfronteerd met een scheiding... --Osaka Asian Film Festival