Drugi film z trylogii filmów "Kizumonogatari". Opowiada historię Koyomi Araragiego i Kiss-Shot'o. Filmy stanowią fabularną całość, niemożliwą do obejrzenia osobno i zrozumienia. W tej części poznajemy bliżej Hanekawę i możemy zobaczyć walkę Arargiego z Łowcami.