Jackowi i Mary udaje się uciec z szponów Michaela i znajdują sojusznika - Bobby'ego Singera z apokaliptycznego świata. Tymczasem Sam, Dean i Castiel kontynuują szukanie sposobu na otwarcie prześcia między światami, nie zdają sobie sprawy, że jeden z ich zaufanych ludzi może pracować przeciwko nim i marnować im cenny czas.