Ash rozpoczyna walkę z Garym i używa Pikachu przeciw Eevee'emu, lecz ostatecznie przegrywa. Ketchum jest gotowy, aby udać się do Johto i startować w tamtejszej lidze. Profesor Oak prosi go, by dostarczył GS Ball Kurtowi, ekspertowi w dziedzinie Pokéballi. Tracey natomiast postanawia zostać w Alabastii i stać się asystentem profesora Oaka. Ash, razem z Misty i Brockiem, udaje się do Johto. Jakie nowe Pokémony spotkają? I jakie przygody na nich czekają?