O filme conta a história de Carlos e Beth, dois jovens que são grandes amigos. Beth rompe com a família e vai morar na casa de Carlos, rapaz expansivo que resolveu parar de trabalhar e vive de pequenos golpes e grandes aventuras, nas quais Beth é agora sua companheira. Para ajudar Beth a se desvencilhar de sua família, Carlos foge com ela para a Bahia, em mais uma grande aventura que irá decidir suas vidas.