Will e sua equipe procuram um serial killer cujo ritual sanguinário inclui cortar a carne das costas das vítimas, transformando-a em asas de anjo. O retorno ao trabalho pesa na psique de Will, e Hannibal tenta aumentar o distanciamento entre Will e Jack. Já a esposa de Jack Crawford se afasta dele e começa a ver Lecter como seu terapeuta, tentando superar o fato de que está morrendo. Para completar, Beverly tenta se conectar com Will em um nível mais pessoal.