Bill McCabe, un infractor mărunt care tocmai a fost trădat de iubita lui în timpul unui jaf, se întâlnește cu fratele sau mai mic, Dennis. Cei doi pornesc în căutarea tatălui lor, dispărut cu 23 de ani în urmă. Pe drum întâlnesc o singuratică patroană de bar, de care Bill se îndrăgostește, o tânără epileptică care ascunde un mare secret, un fost soț psihopat, un șerif înăcrit și câteva alte personaje pitorești. Acest neobișnuit film de călătorie explorează atitudinile bărbaților atât față de femei, cât și față de ei înșiși.