Охотники оказываются в Поканосе. Наткнувшись на передвижной балаган, они решают посетить намечающееся представление. Во время очередного номера на танцовщицу набрасывается собаковидный гоблин; охотники вмешиваются в происходящее, но, как потом выясняется, гоблин являлся частью представления и борцы с привидениями испортили шоу. Огорчённые неудачей охотники собираются вернуться домой, но стоило им только отъехать от места произошедших событий, как какое-то невидимое существо набрасывается на них. Подозрение падает на гоблина, и охотники возвращаются назад, чтобы как следует во всём разобраться.