Освальд заявляется домой к Джиму и обещает стать его тайным агентом в мире мафии. Пингвин предупреждает Джима о том, что два могущественных преступных синдиката Готэма – семьи Фальконе и Марони – борются за проект переустройства Аркхема, и вскоре появятся первые жертвы этой политической борьбы. И правда, в участке Джим узнает, что ночью был убит советник Дженкинс. Почерк киллера очень примечательный – он устраняет своих жертв с помощью необычного оружия, стальной иглы. Убийства случаются одно за другим, и Харви с Джимом начинают опасаться, что под угрозу может попасть даже сам мэр Готэма.