Príbeh začína pred bitkou pri Waterloo v roku 1815, kedy vojvodkyňa z Richmondu organizuje večierok v Bruseli. Na večierku sú aj James a Anne, ktorí zažívajú úspešné obdobie. Ich dcéra Sophia upúta pozornosť Edmunda Bellasisa, dediča jednej z najbohatších rodín v Anglicku.