娥皇由窅娘搀扶前来,赵匡胤对娥皇述说多年不变的情感,娥皇却为李煜、也为南唐,求赵匡胤勿动武江南,赵匡胤允诺,伤心目送娥皇离去。韩熙载告诉李煜,金陵街道遇见之人应是大宋皇帝,李煜满腹妒火,要裴厚德带剑跟随往瓦官寺去。赵匡胤心痛难忍、情深难舍,追喊娥皇,李煜迎面提剑冲上,怒指赵匡胤枉为上邦皇帝,赵匡胤反指李煜无情,裴厚德招来一队弓箭手,弓箭指向赵匡胤,娥皇闻讯赶来阻止,赵匡胤要她保重自己,也为李煜珍重。光义与曹彬奉赵匡胤命令,前往蜀国探孟昶是否暴政治国,适逢孟昶与其宠妃游街,光义见到花蕊夫人,直称有意思,他为再见花蕊冒充画师。