北宋年间,宋徽宗在位,朝廷奸臣当道,民不聊生,宋徽宗受奸臣蒙蔽,斥巨资运送“神功昭运石”进京。途经郓城县,遇到前来替县官接引“神功昭运石”的宋江。宋江不识官、吏等级之分,被押送的官员赶下马去,尾随队伍前行。恰好运送“神功昭运石”的队伍之中,有一位道人,正是入云龙公孙胜。公孙胜得知这个刀笔小吏正是闻名山东的及时雨宋江,便有心结识,趁四下无人的时候,向宋江讲了一段往事。嘉佑年间,宋仁宗派洪太尉前往龙虎山,请张天师来朝,却发现张天师不在道观,而是在龙虎山顶上的茅舍之中,无奈,洪太尉只得上山去请张天师。洪太尉路遇白虎、大蟒,正犹自惊吓,一牧童却现身告知洪太尉,张天师已得知宋仁宗有请,早驾鹤去了,洪太尉不必再登山。洪太尉下山来,迁怒住持道长---既然张天师能算到圣上旨意,何苦为难他受此苦难。主持道长却点破,那牧童正是张天师。无奈洪太尉怒火中烧,不信住持道长所言,执意要找出张天师所在。洪太尉四处搜索不找,却找到了大唐洞玄国师镇压魔鬼的伏魔殿。住持道长反复劝告洪太尉,殿内镇压一百单八天罡地煞魔星,万万不可开门。洪太尉不听劝阻,一意孤行,最终放走了那一百单八天罡地煞魔星。公孙胜点破,宋江便是那一百单八魔星之一,要宋江与他一道劫取给蔡太师运送的生辰纲。无奈宋江生性耿直,识破了公孙胜的“道法”,硬 要押送公孙胜前去报官。不想公孙胜武功甚高,宋江无法擒住公孙胜,直到朱仝、雷横寻来,公孙胜才逃走。公孙胜虽然没能劝动宋江窃取生辰纲,宋江却在官府面前不肯出卖公孙胜,无意间竟得罪了大名府官员,郓城县官虽想袒护宋江,却不敢得罪大名府,只有派出朱仝雷横,四处搜捕公孙胜。朱仝和雷横奉命分头搜捕公孙胜,却误抓了正在灵官殿里睡觉的赤发鬼刘唐。雷横想要拿刘唐充当公孙胜交差,幸亏宋江及时寻来,道出刘唐并非公孙胜,并提议借道东西村的托塔天王晁盖的家稍事休息,再回县衙。晁盖虽未曾与宋江等人见过面,却神交已久。晁盖私下见了刘唐,见刘唐并非歹人,又是来投奔自己,便拟定让刘唐认自己做舅舅的解救方法。宋江来时,故意将招文袋丢在莲藕田里,不想一时三刻未过,晁盖便带庄客寻来招文袋,宋江赞叹晁盖无所不能。