Volnomyšlenkářská suplující učitelka Holly Holliday se vrací na McKinley, aby vyplnila prázdné místo chybějícího učitele sexuální výchovy. Spojí síly s Willem a začne učit sboristy z New Directions skutečnostem života. Emma a Carl musí řešit problémy ve svém osobním-sexuálním životě. Také Brittany a Santana mají mezi sebou nevyřešené věci.