Po smrti Marii Ostrovové se Rusko zmítá v politickém bezvládí. K moci se musí dostat někdo, kdo by Rusku zajistil silnou pozici a zároveň byl i přijatý pro Spojené státy. Nakonec se jím stane prezident Salnikov. Navíc se musí najít strůjce atentátu, který od ruských hranic nemusí být zas tak daleko. Krom toho musí Elizabeth řešit další mezinárodní problém. Tentokrát na ISS. Tam je skupina astronautů po nehodě v dělícím modulu ponechána napospas osudu. Pokud se nenajde řešení a nepodaří se k nim dopravit záchranné skafandry, zemřou. Na poslední chvíli se ukáže pravý duch mezinárodní spolupráce. Mezitím se Henry vyrovnává s následky selhání operace vyzvednutí Dimitriho. Útěchu hledá u Dimitriho sestry, Talii. Svou nespokojenost dává najevo i vůči Elizabeth, se kterou teď mají u Alison ve škole trávit čas při povinných volnočasových aktivitách.