Eliotova výprava se značně zkomplikuje, když se ocitnou tváří v tvář filorijským pirátům. Na pomoc mu vyráží Margo a Tick. Na Zemi mezitím Alice a Quentin navštíví její rodiče, aby se zbavili mihule, která Alici pronásleduje. Kady a Julia pak spojí síly a pokusí se vyléčit Pennyho.