Aufgrund einer Intrige wird der junge Arn für 20 Jahre aus seiner Heimat verbannt, um als Tempelritter im Heiligen Land zu dienen. Seine große Liebe Cecilia trifft es ebenfalls hart: Sie muss ins Kloster. In der Wüste vor Jerusalem lernt Arn Sultan Saladin kennen; eine Begegnung, die sein Leben verändert. Mitten in der Wüste kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung. Der schwedische Tempelritter Arn Magnusson, der als Späher unterwegs ist, kommt einer kleinen Gruppe von Arabern zu Hilfe, die von Wegelagerern überfallen werden. Doch dann erfährt er, wem er das Leben gerettet hat – keinem anderen als Sultan Saladin, dem größten Gegner der Christen im Heiligen Land.