Dorothy ist wieder zurück in der Smaragdstadt. Ihre Nachforschungen zu Glindas Verschwinden führen sie zu einer urbanen Zauberfarm, wo Munchkin-Farmer mit den unheilvollen Nomen aneinandergeraten. Dorothy erfährt, dass die Vogelscheuche im Besitz der kostbaren Perle von Pingaree ist, hinter der die Nome her sind. Als Dorothy die Perle in der Hand hält, offenbart sich ihr in einer magische Vision eine verstörende Wahrheit über West. Während sowohl neue als auch alte Feinde Dorothy und ihren Freunden auf den Fersen sind, rückt ihr Ziel, Glinda zu finden und nach Hause zurückzukehren, in immer weitere Ferne.