Le père de Neal raconte à son fils comment, alors qu'il était un jeune policier, il a accepté de collaborer avec un gangster. Celui-ci n'a pas hésité à le faire accuser du meurtre de son supérieur, ce que James avait fini par avouer, de peur qu'on s'en prenne à sa femme et son fils. Neal tente de découvrir la vérité sur cette affaire. En parallèle, il doit infiltrer avec Peter une bande de criminels impliqués dans un trafic de whisky de contrefaçon...