Arthur egy vadászaton szembekerül egy hatalmas erejű teremtménnyel, melyhez foghatót még soha senki sem látott. Gaius a leírás alapján rájön, hogy a lény a baljóslatú csahos szörnyeteg, melyet csak mágiával lehet megölni és a harapása halálos. Uther nem hallgat Gaius-ra és kiküldi lovagjait a lény ellen. A szörny elleni harcban Arthurt megmarja a bestia és élete egy hasjzálon függ. Merlin a nagy sárkánytól kér tanácsot. A sárkány útmutatása alapján Merlin-nek az Áldottak Szigetére kell mennie, ahol az ősi vallás képviselőinek hatalmában áll megmenteni a jövendő királyt. Azonban ennek ára van. Egy élet megmentéséért egy másik élet az ár. Vajon milyen áldozatot kell hoznia Merlin-nek?