Beacon Hills è in pericolo a causa di uno psicopatico, Barrow, che ha già ucciso degli studenti con una bomba e che è a caccia di demoni 'dagli occhi luminosi'. Scott viene invitato dal padre di Kira a cena e Lydia e Stiles scoprono che Barrow è intenzionato a uccidere Kira. Derek parla con sua madre grazie agli artigli che ha recuperato nella casa dei cacciatori che lo tenevano prigioniero con Peter.