Dopo avere ottenuto da Endora la solenne promessa di non fare uso della stregoneria, Samantha organizza una cena per presentare sua madre ai genitori di Darrin. Frank Stephens è andato in pensione da poco e la cosa lo deprime un po', ma l'affascinante Endora è capace di stregare anche senza la magia e riaccende in lui la voglia di vivere, rendendo terribilmente gelosa la povera Phyllis...